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Grupo Corporativo ONO, S.A. (“ONO”), principal proveedor alternativo de servicios de telecomunicaciones, en España, ha anunciado hoy el lanzamiento de su plan de refinanciación.
El plan de refinanciación supone la refinanciación parcial del crédito preferente y garantizado (préstamo sindicado) de €3.600 millones suscrito por Cableuropa, S.A.U. y el compromiso de nuevas aportaciones por importe de €200 millones por parte de los actuales accionistas de ONO, de los que 125 millones serán desembolsados de forma inmediata como deuda súper-subordinada, y los restantes €75 millones quedarán pendientes de determinadas pruebas de liquidez. El plan facilita la refinanciación de la deuda de ONO a lo largo del tiempo al ajustar los vencimientos a corto plazo con el esquema de generación de cash flow del negocio, al tiempo que proporciona una inyección de liquidez a ONO que garantiza la continuidad de sus operaciones de forma óptima en el actual entorno macroeconómico. El compromiso de aportación de €200 millones está condicionado a que las entidades que forman el sindicato bancario acepten la propuesta de refinanciación que se detalla más abajo.
El próximo 19 de enero de 2010, en una reunión con las entidades prestamistas en Madrid, ONO presentará a los miembros del sindicato bancario una propuesta de refinanciación de los vencimientos del préstamo sindicado programados dentro del acuerdo de préstamo sindicado hasta junio de 2013. La refinanciación se estructurará a través de una línea de refinanciación diferida (“forward start facility”) que se incorporará como nuevos tramos al préstamo sindicado existente, y se empleará para hacer frente a los vencimientos de deuda sindicada anteriores a junio de 2013.
A las entidades que participen en la nueva línea de refinanciación diferida, se les ofrecerá una comisión de 100 puntos básicos (pbs), dividida entre una comisión de rectificación de 25 pbs y una comisión de participación en la refinanciación diferida de 75 pbs, y su margen se incrementará en 125 pbs en las cantidades destinadas a la línea de refinanciación diferida.
ONO también pedirá aprobación de las entidades integrantes del sindicato bancario para la emisión de nueva deuda preferencial garantizada, directamente al nivel de Cableuropa, o a través de un vehículo específico. Esta deuda se emitiría en forma de bonos o préstamos, y se utilizaría para refinanciar deuda existente dentro del acuerdo de préstamo sindicado de €3.600 millones.
ONO también tiene intención de modificar otras condiciones financieras contempladas en el acuerdo para alinearlas con su plan de negocio.
http://www.onoweb.net/index.php?option= ... temid=1151
firewire escribió:Joe, está claro que la economía no es lo mio. No he entendido nada de la notícia.
anderpr escribió:ono invierte muchisimo en sus infraestructuras y el servicio que da es excelente, no es de extrañar que carezcan de liquidez con tanto gasto.
seguro que dando un servicio de mierda como el resto de operadoras tendrian dinero de sobra.
nekuro escribió:ONO se ha hecho la cama solita al capar el p2p, al negarse a renovar routers y en definitiva al hacerlo todo mal. No me extraña que les vaya tan mal.
firewire escribió:Yo que vivo en Catalunya, primero de todo fue Menta pero cuando lo absorbió Auna fue a mal y cuando llegó ONO, aún peor, en atención al cliente hablo, en servicios prestados no tuve queja. ONO simplemente es CARO.
Saludos!
anderpr escribió:firewire escribió:Yo que vivo en Catalunya, primero de todo fue Menta pero cuando lo absorbió Auna fue a mal y cuando llegó ONO, aún peor, en atención al cliente hablo, en servicios prestados no tuve queja. ONO simplemente es CARO.
Saludos!
yo creo que cualquier operador que tenga la exclusiva sobre su linea es caro, y los operadores de cable se columpian con eso que da gusto.
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