Los aldeanos de Castronegro llevan desde hace meses sufriendo la amenaza de los hombres lobos que habitan en su propio pueblo, nadie sabe quienes son, sus vecinos, amigos, familiares... Después de meses de perdidas ha llegado la hora de entrar en acción si quieren sobrevivir, la bruja ha comenzado a preparar sus pociones, el cazador ha cargar su arma, la vidente a intentar averiguar quienes entre el pueblo son los que amenazan sus vidas. Los lobos advirtiendo el peligro y aprovechando que solo durante la noches surge efecto la maldición no ven otro remedio que integrarse en el pueblo e intentar hacer que los ataques del pueblo estén a su favor. Mientras tanto un antiguo habitante del pueblo, el flautista, ha regresado en busca de venganza e intentara controlar a todo el pueblo. Finalmente cupido ha lanzado sus flechas y el amor ha surgido entre dos habitantes del pueblo, llego la hora...
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